다니엘 흐루스카 최근 iPhone 생산용 부품(주로 디스플레이) 주문이 급감했다는 소식을 접하신 분들이 많을 것입니다. 이 사실에 대해 우리는 당신 그들은 알렸다 우리도 그래. Apple이 6개월 생산 주기, 즉 차세대 Apple 휴대폰 형태의 후속 제품 생산(이름을 직접 입력)을 도입할 준비를 하고 있다는 추측이 즉시 제기되었습니다. 일부 선지자들은 심지어 애플의 종말이 시작될 것이라는 소문을 퍼뜨리기 시작했습니다. 오히려, 몇 가지 숫자를 보고 상황이 실제로 어떤지 살펴보겠습니다.
모든 것은 일본 서버 Nikkei에서 시작되었습니다. 월스트리트저널(WSJ)은 이 미확인 정보에 대해 "애플의 아이폰5 디스플레이 주문량이 회계연도 65분기(65~XNUMX월)에 비해 절반 수준으로 줄었다"고 취재했다. 상황에 정통한 소식통에 따르면 닛케이 정보는 "애플이 재팬 디스플레이, 샤프, LG디스플레이에 XNUMX~XNUMX월 LCD 패널 출하량을 계획했던 XNUMX만대에서 절반 정도 줄이라고 요청했다"고 전했다. 터무니없는 것 같나요? 이 숫자에 대해 조금 생각해 봅시다.
가장 최근에 끝난 분기의 경우 아이폰 판매량 추정치는 43만~63만 대 사이였습니다. Apple이 보도 자료를 발표하면 우리는 더 똑똑해질 것입니다. 그러나 iPhone 5 외에도 이전 두 세대, 즉 iPhone 4와 4S도 판매되고 있다는 점에 유의해야 합니다. 판매된 모든 제품의 평균 가치는 약 49만 개이며, 가장 낙관적인 추정치는 이 금액 중 정확히 5만 개를 iPhone 40에 추가하는 것입니다. 45세대 iPod touch도 동일한 디스플레이를 사용하므로 그 수를 XNUMX만 개로 늘리겠습니다.
첫 번째 iPhone이 출시된 이후 매년 Apple은 주기적으로 매출 감소를 경험해 왔으며, 일반적으로 2회계 분기(5분기)에 예상치 못하게도 현재 기간이 해당됩니다. 예를 들어, iPod touch의 판매는 이 달 동안 급격히 감소하고 있습니다. iPhone 1에 대한 수요는 여전히 강하지만 Apple이 45분기에 2만 개의 화면이 필요했다면 논리적으로 40분기에는 더 적은 수의 화면으로도 충분할 것입니다. 하지만 얼마입니까? 1만원이라고 합시다. 그러나 Apple이 40분기에 더 많은 디스플레이를 주문했다면 30천만 대를 전부 생산할 필요는 없을 것입니다. 그는 남은 겨울 동안 공급자에게 약 35천만~XNUMX천XNUMX백만 달러를 요구할 것입니다. 물론 우리는 이 모든 것을 알지 못하고 추측만 하고 있습니다. 그러나 이는 알려지지 않았으며 Nikkei 서버나 이름이 알려지지 않은 출처도 마찬가지입니다.
그러나 그 어느 것도 WSJ가 23월 1일 발표될 애플의 공식 재무 결과를 37일 앞두고 첫 페이지에 바로 추측을 내놓는 것을 막지 못했습니다. 모든 면에서 볼 때 지난 해는 품질을 잃은 Cupertino 회사의 전성기였습니다. 유사한 기사에 따르면 이것이 바로 Apple의 상황이 어떤 모습이어야 하는지에 대한 것입니다. 그러나 작년 20분기 동안 회사가 50만 대의 iPhone을 판매한 것을 보면 숫자는 그렇지 않습니다. 올해 최저 추정치도 지난해보다 35% 증가했다. (XNUMX천만이면 XNUMX%가 됩니다.)
부품 공급량 감소에 대한 소문이 경쟁에 관한 흥미로운 통계를 가져왔습니다. 우리는 1분기에 4,4만 대의 Lumia 휴대폰을 판매한 핀란드의 Nokia로부터 "좋은 소식"을 처음 들었습니다. 시장점유율을 2% 정도 줄인 데다 소매가격을 대폭 할인해 매출을 늘린 것은 말할 필요도 없다. 가격은 99달러부터 시작했는데, 이는 경쟁 휴대폰 가격의 약 절반 수준입니다. Nokia에 따르면 이것은 좋은 소식입니다. Windows Phone 플랫폼은 유사한 결과가 반복되지 않기 위해 아직 보여줄 것이 많습니다.
씨넷은 삼성전자의 갤럭시S 시리즈 휴대폰 판매량 100억대 발표에 매우 기뻐하며 "플래그십 갤럭시S3 판매량이 30개월 만에 5천만대, 40개월 만에 7천만대, 일평균 판매량 190만대를 기록할 정도로 휴대폰 수요가 뜨겁다"고 전했다. ” 아름다운 숫자라고 생각해야 합니다. 하지만 조심하세요. 더 좋은 일이 이루어질 수 있습니다. 지난 분기의 맥락에서 살펴보겠습니다. Apple은 삼성이 5개월 만에 Galaxy S3를 판매한 만큼 많은 iPhone 7를 판매할 것입니다! "전문가"들은 아직 구체적인 수치를 보지 못한 채 이미 문제를 Apple에 돌리기 시작했습니다.
물론 삼성은 이전 갤럭시 S2 모델도 구매할 수 있도록 제공하고 있습니다. 씨넷에 따르면 40개월 만에 20천만 대가 팔린 만큼 안전한 베팅이다. 따라서 우리는 이 모델에 대해 월 2만 대를 보유하고 있으며 삼성의 정보에 따르면 17분기에 판매된 3만 대의 Galaxy S4를 보유하고 있습니다. 또한, 1분기에 마지막 두 세대만 비교하면 Apple은 약 35만~45만 대의 iPhone을 판매했고 삼성은 약 23만 대를 판매했습니다. 삼성 휴대폰을 모두 합산하면 애플을 크게 앞지르는 것이 사실이다. 그러나 이익을 살펴보면 애플은 계속해서 삼성과 다른 경쟁사들을 확실히 이길 것입니다. 그리고 이것이 중요한 숫자입니다.
그렇습니다. iPhone 5 판매량은 감소하고 있으며 첫 번째 구매 물결이 지나고 크리스마스가 다가옴에 따라 계속 감소할 것입니다. 이제 우리는 Apple이 우리에게 실제적이고 정확한 데이터를 제공할 다음 주를 기다려야 합니다. 최근 관행처럼 기록적인 매출과 이익을 기대할 수 있습니다.
나는 이것이 기록적인 결과 발표 직전에 애플의 주가를 떨어뜨리고 그 후에는 주가가 급등할 수 있는 완전히 투명하고 분명한 방법이라고 생각한다. 지금 500달러에 사는 사람은 한 달 후에 600달러에 팔 것입니다.
정확히는 누군가가 실수할 수 있도록 가격을 낮추는 게임일 뿐입니다. (WSJ 오너들이 애플 주식을 얼마나 소유하고 있는지 궁금합니다.) 애플이 우리를 무엇으로 놀라게 할 지 궁금하지 않게 말이죠 :-)
맞습니다, 전체 추측은 다른 것에 관한 것이 아니며 기본적으로 또 다른 기록적인 수익 발표 직전에 주가가 하락하는 것입니다. 그리고 600월 말에는 XNUMX에 도달할 예정입니다 :-)
안도의 한숨을 쉬었습니다... 그것 때문에 거의 잠이 오지 않을 뻔 했습니다...
훌륭한 기사입니다. 인터넷에 떠돌고 있는 미친 경각심 뉴스 이후에 이와 같은 기사를 읽어야 했습니다.
완벽하게 작성되었습니다! 수치와 통계 감사합니다.. ;)
훌륭한 기사입니다. 마침내 누군가가 그 내용을 썼습니다. 끊임없이 애플의 몰락을 예측하고, 애플이 3일 만에 아이패드를 세 배나 팔았음에도 불구하고 넥서스가 한 달 만에 백만 개가 팔렸다는 사실에 열광하는 '천리안'은 이제 질렸다...
누군가가 그 일을 하기 위해 수고를 했다는 것이 흥미롭습니다. 애플은 잡스가 없이 무슨 일이 일어날지 알 수 없는 위치에 있고 잡스가 그 일을 처리할 것을 정말로 신뢰하지도 않습니다. 게다가 반대론자 집단도 있는데, 애플이 이에 대처해야 할 것이다. 나는 쿡을 부러워하지 않는다. 지금까지 그들은 잘 지내고 있습니다. 닥칠 뭔가가 필요합니다. 그리고 거짓 정보가 담긴 그 기사(그것이 증명된다면) 내가 쿡이라면 좀 더 탄탄한 신문을 흔들어 놓을 것입니다.
내가 보기엔 당신은 계약이 일종의 기대에 따라 체결된다는 작은 세부 사항을 눈치채지 못한 것 같습니다. 물론 Apple조차도 다음 크리스마스가 3월이 아니라는 사실을 12월까지 깨닫지 못했습니다. 수요 감소를 예상하고 있었습니다. 그러니까 주문이 줄어든다는 것은 가정과 달리 애플이 상상했던 것과는 다르게 시장이 전개되고 있다는 뜻이다. 그러나 물론 그렇지 않으면 WSJ 기사의 편집자들은 완전 아마추어이므로 이에 대해 제대로 설명할 필요가 있습니다.
물론 정보가 없으면 평가할 수 없고 추측만 할 수 있지만, 누군가가 몰랐다고 말하고 여전히 결론을 내렸던 것처럼 당신도 마찬가지입니다. 나도 비슷하게 추측할 수 있다. 당신 말에 따르면, 애플은 왜 그렇게 많은 부품을 주문했나요? 그렇게 큰 기대를 갖고 있었는데, 내부 통계에 따르면 이를 가늠할 수 없었던 걸까요? 50% 차이가 너무 크네요. Apple은 다음 Q가 좋지 않을 것이라는 것을 전혀 몰랐습니다. 어쩌면 그들은 시장에 처음 입문하여 판매 곡선이 무엇인지 전혀 모르는 것일까요? 그들은 IP5가 도입된 Q + 크리스마스가 끝난 후에야 다음 Q가 더 나빠질 것이라는 사실을 알게 되었습니까? 지금 전 세계에 떠돌고 있는 정보는 내 생각에 우리가 지금 기대할 수 있는 결과가 좋을 것이라는 것이 아니라, 일어날 일에 대한 것입니다. 즉, 유사한 조건에서 이전 판매보다 더 나쁜 Q에서 판매가 더 나빠지거나, 새로운 IP 또는 "예기치 않은" 모든 것.
하지만 글을 쓰면서 추측일 뿐입니다.
사실은 항상 배송된 부품(디스플레이 등)에 대한 비용뿐만 아니라 공급업체가 보유한 생산 능력에 대한 비용도 지불한다는 것입니다. 이는 부품 가격 -> 적은 양 = 더 비싼 부품으로 계산되며, 소비량이 주문한 생산 능력보다 훨씬 낮은 경우입니다. 간단합니다. 특정 수량의 부품을 생산하려면 비용을 지불해야 합니다. 정신이 온전한 사람 중 누구도 생산 능력의 수십 퍼센트를 남겨두려고 계획하지 않습니다.
Nokia 스마트폰의 ASP(평균 판매 가격)는 204년 3분기 2012달러, 240년 4분기 2012달러였습니다. 그래서 지난 분기에는 극적으로 성장했습니다. 이 숫자는 Nokia에서 게시했습니다. 스마트폰 중에는 Lumia가 WP와 Symbians(기사에서 언급된 것과 비슷한 ASP를 갖고 있으며 수백 달러에 달함)로 꼽혔습니다.